我國天然氣產業起步較晚，大規模發展始于20世紀90年代后期，隨著克拉2整裝氣田的探明和建產，以及普光、涪陵等特大型常規和非常規氣田的相繼投產，全國天然氣產量快速上升，逐步形成了塔里木盆地、鄂爾多斯、川渝、海域四大供氣區。同時，配套建成投運西氣東輸、川氣東送等大型跨區域天然氣管道，以及中亞、中俄、中緬等跨國管道，沿海LNG接收站和地下儲氣庫建設也快速推進，天然氣產供儲銷全產業鏈呈現蓬勃發展態勢。2024年，全國天然氣消費量4261億立方米，在我國一次能源消費結構中占比達到8.8%，預計2025年消費量持續2%~3%的增長，天然氣已成為我國新型能源體系建設和綠色低碳轉型過程中的重要組成部分。

        回顧我國天然氣產業的發展，既與世界天然氣供需格局息息相關，又堅持我國自身特色，走出了一條獨特的發展道路，展現出強勁的發展韌性和結構優勢。特別是過去五年，面對新冠疫情、俄烏沖突、中東沖突、貿易摩擦等世界前所未有之大變局，天然氣產業堅定國家能源發展戰略，產供儲銷貿全產業鏈齊發力、穩發展，真正實現了“風景這邊獨好”。

        逆全球趨勢持續加大勘探投資力度，天然氣多領域獲重大發現

        石油價格下跌和能源轉型導致全球油氣勘探投資腰斬，前沿領域高風險勘探活動節奏放緩，大型油氣發現偏少，勘探新增油氣可采儲量下降（圖1）。全球勘探活動低迷背景下，我國石油公司堅定落實“大力提升油氣勘探開發力度七年行動計劃”（簡稱“七年行動計劃”），2019年以來，持續加大勘探投資力度，2024年全國勘探投資總額近900億元，較“七年行動計劃”實施前的2018年增長41.3%，較階段歷史最低的2016年增長70.5%（圖2、圖3），同時，加強地質理論認識創新，推動天然氣在深層超深層、海域、非常規、新區新領域、成熟探區等五大領域相繼獲多項勘探重大突破，全國天然氣探明地質儲量連續6年實現年增超1.2萬億立方米，豐碩的勘探成果充分展現了我國石油公司的理論自信和技術實力，也為全球油氣勘探增添了一抹亮色。

        1.常規天然氣勘探集中于西部疊合盆地

        四川盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地相繼獲得多個勘探新突破。四川盆地二疊系—三疊系海相碳酸鹽巖展現萬億立方米資源陣地，其中合川—潼南茅二段、綦江地區、川東北茅二段相控巖溶新領域、龍門山推覆體下盤棲霞組等均獲重大勘探突破；德陽—安岳裂陷槽周緣震旦系—下古生界呈現萬億立方米增儲潛力，大探1井在燈影組、威寒1井在寶塔組取得新突破，燈影組有利區和奧陶系有利區資源量合計超萬億立方米。準噶爾盆地南緣2021年呼探1井在清水河組鉆遇超高壓、中含凝析油凝析氣藏，2023年呼101井在喀拉扎組和清水河組試獲高產油氣流，落實了準南緣萬億立方米天然氣資源規模。塔里木盆地庫車山前帶、塔西南和順北新區獲重大突破，2022年克探1井獲戰略突破，實現了“克拉之下找克拉”的夢想；2022年庫車坳陷上三疊統提出斷控型致密砂巖氣藏模式，由避開斷裂到打斷裂，在南斜坡帶部署迪北5井獲得工業氣流，落實庫車北部侏羅系阿合組有利區天然氣資源量超萬億立方米；順北4號、8號斷裂通過勘探開發一體化實現兩年快速探明。

        2.非常規天然氣漸成勘探增儲主力

        致密氣在鄂爾多斯盆地獲勘探重大突破，其中太原組灰巖發現橫山氣田，整體形成萬億立方米儲量接替區；鄂北新召古生界按照“一體化西拓、勘探南北擴大”的思路獲重大商業發現，2024年提交探明儲量，培育了杭錦旗探區第二個千億立方米探明儲量規模陣地；本溪組海相砂巖2022年首次在海相砂巖氣藏新增控制儲量千億立方米；鄂北東勝氣田獨貴—十里加汗區帶新層系勘探獲重要突破。頁巖氣在四川盆地連續獲得多個重大發現，其中資201井在寒武系頁巖獲高產氣流，評價有利區資源量超萬億立方米；川東南丁頁11HF等一批常壓頁巖氣井獲工業氣流，實現陽春溝常壓頁巖氣新增探明地質儲量超千億立方米，標志著我國首個商業發現的大型頁巖氣田—涪陵頁巖氣田累計探明地質儲量超萬億立方米。深層煤層氣勘探開發進入快車道，鄂爾多斯盆地探明3個千億立方米級深層煤層氣大氣田，探明地質儲量突破5000億立方米。四川盆地川南大安地區龍潭組深層實施的嘉探1H井獲工業突破，初步評價煤層氣資源量超萬億立方米。

        3.海域深水深層成為勘探新亮點

        瓊東南盆地探獲全球首個超深水超淺層千億立方米大氣田—陵水36-1氣田，推動“南海萬億大氣區”建設完成最后一塊拼圖；海南島東南部海域深水區深層發現寶島21-1氣田。渤海中生界火山巖、南海潿西南花崗巖低位潛山、海中凹陷陡坡帶、白云凹陷深水深層抱球蟲混積巖等新領域風險勘探接連獲得突破，展現良好油氣勘探前景。

        常非并進，天然氣開發連續八年年增產超百億立方米

        我國天然氣氣藏類型多、分布層系多、地域分布廣，進入21世紀以來，天然氣開發緊跟勘探步伐，全力推進常規、非常規氣藏快速建產和效益開發，天然氣產量持續保持快速增長勢頭，2024年全國天然氣產量達2464億立方米，連續8年年增產超百億立方米，不僅有力保供了國內天然氣消費，而且鞏固了我國全球第四大天然氣生產國地位（圖4）。四大石油公司在推動天然氣開發技術進步和產能建設中發揮了核心作用，2024年產氣占比96%，其中中國石油1586億立方米、中國石化396億立方米、中國海油278億立方米、延長石油105億立方米，多元化開發主體有效提升了我國天然氣的供給韌性。同時，塔里木盆地、鄂爾多斯、川渝、海域四大供氣區的建成，既滿足了區域性消費需求，又提升了全國性保供的互聯互促韌性。2024年四大氣區產量占全國84.7%，成為我國天然氣生產與供給的主力陣地。

        1.陸上常規氣田持續穩產上產，穩居供氣核心地位

        陸上常規氣田是我國天然氣開發的基石，大部分氣田建成投產早、規模大、開發時間較長，目前大多數已進入開發中后期，為了夯實供氣基礎，各大石油公司進一步加強老氣田精細描述和綜合調整，四川盆地安岳、普光、元壩等海相碳酸鹽巖氣田產量持續保持穩定；塔里木盆地克拉—克深氣田、博孜—大北氣田、玉東1氣藏持續保持穩產。同時，加快天然氣新增探明儲量動用，加大新區產能建設力度，推進塔里木盆地庫車克拉—克深氣田、四川盆地川西氣田、渡口河—七里北氣田等規模上產。“七年行動計劃”實施以來，全國常規氣產量穩中有升，2024年產量達到1378億立方米，占全國天然氣總產量的56%左右，繼續保持核心供氣地位。

        2.非常規氣開發活躍，已成為天然氣上產主陣地

        2024年全國非常規天然氣產量超1000億立方米，占總產量的44.3%，致密氣和頁巖氣是近年來非常規開發領域的活躍分子。致密氣在我國投入開發較早，基本集中于鄂爾多斯、四川盆地，相繼建成了蘇里格、大牛地、東勝、天府等大中型氣田；目前大部分氣田已進入開發中后期。為了減緩開發遞減，各大石油公司積極開展氣田精細開發調整，分級分類控遞減，并推進氣田全流程數智化管理，2024年全國致密氣產量提升至676億立方米，相較于2018年的345億立方米，幾乎翻番。頁巖氣最早的商業開發始于四川盆地的涪陵氣田，該氣田2014年正式投產，2018年3月累計建成年產能100億立方米，相當于一個千萬噸級大油田。涪陵氣田是我國首個大型頁巖氣田，同時也是全球除北美之外最大的頁巖氣田。涪陵氣田成功實現商業開發后，四川盆地又相繼發現和建成了威榮、川南等大中型頁巖氣田，開發層系也逐步向深層、新層系擴展。2024年，全國頁巖氣產量達到250億立方米，繼續保持穩定增長，其中長寧—威遠、涪陵和昭通三個海相頁巖氣示范區建設持續鞏固，年產量達到170億立方米，占全國頁巖氣產量的66%，深層頁巖氣在瀘州、渝西取得新突破，產量規模提升至40億立方米/年。我國煤層氣開發較早，但受限于地質稟賦、技術等因素，產量增長緩慢，2024年全國煤層氣產量166億立方米，占天然氣總產量的6.7%。值得一提的是，近年鄂爾多斯盆地在深層煤層氣開發領域實現新突破，2024年產量已達27億立方米，預計深層將成為未來煤層氣增產新亮點。

        3.海域開發潛力大，有望成為產量接替重要陣地

        我國深海天然氣資源豐富，資源探明率低，特別是南海深水區探明率不足10%，未來勘探開發潛力巨大。近幾年渤海、南海、東海實施多項開發重大建設工程，相繼建成多個大中型氣田。其中，2023年投產的渤中19-6氣田，是我國東部第一個大型整裝千億立方米大氣田，位于渤海中部海域，探明天然氣地質儲量超2000億立方米，該項目已完成一期、二期建設和投運，累產氣超過520億立方米。南海“深海一號”是海洋石油工業自主挺進深海的里程碑式項目，標志著我國從裝備技術到勘探開發能力全面實現從300米到1500米超深水的跨越。“深海一號”平臺2021年6月正式投產，目前已完成一期、二期開發，投產后高峰年產量達到45億立方米。一系列大中型氣田的建成，有效拉動海域天然氣產量快速上升，2024年達250億立方米，較2018年增長73%。海域已成為我國天然氣開發的重要接替領域。

        消費增長強勁，中國仍為全球最大天然氣進口國

        隨著經濟快速發展和人民生活水平提升，我國天然氣消費一直呈現快速增長態勢，即使在新冠疫情期間，消費也只呈現短暫波動，而后繼續回歸快速上升軌道。過去十年間，天然氣消費在工業、商業、發電、化工和居民生活用氣等領域取得了巨大進展（圖5），2024年全國天然氣表觀消費量突破4000億立方米，達到4261億立方米，相比于2014年增長2391億立方米，是2014年的2.3倍，顯示出強勁的增長勢頭。四大用氣結構全面增長，其中城市燃氣受益于城鎮化建設提速和經濟穩定發展，用氣總量快速增長，2024年城燃用氣1606億立方米，占總消費量的37.7%；工業燃料用氣1610億立方米，占總消費量的37.8%；發電用氣表現亮眼，隨著新增裝機的投運，發電用氣快速增長，2024年發電用氣量724億立方米，占總消費量的17%；化工原料受政策趨嚴限制，用氣需求較為平穩，整體規模維持低速增長態勢，占比穩中有降，2024年化工用氣320億立方米，占總消費量的7.5%。我國天然氣消費市場的不斷擴大既得益于經濟的平穩運行，也受益于能源清潔低碳化進程加速。

        國內強勁的消費需求拉動進口天然氣同步增長，2024年全國進口天然氣1797億立方米，進口總量位居世界第一，對外依存度42.2%。其中，LNG仍是進口主力，全年進口量1073億立方米（7657萬噸），占全球LNG產能的19.1%。LNG氣源結構呈多元化態勢，卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯等為主要進口來源國。其中，從澳大利亞進口LNG最多，進口量2619萬噸；其次為卡塔爾，進口量1835萬噸。值得一提的是，2025年中美貿易戰導致進口美國LNG貿易直接歸零，但國內天然氣市場供應平穩未受影響，充分證明多元化進口策略在保障我國供氣安全中的重要作用。進口管道氣主要來源于中亞、中俄、中緬三個戰略通道，2024年進口管道氣771億立方米。其中，中緬管線自投運以來，受氣源、氣價等影響，一直未達到設計的100億立方米/年管輸量，2024年進口氣34.6億立方米。未來，隨著全球天然氣“美氣西運、俄氣東移”供需格局的深度調整，管道氣進口規模仍有擴大潛力。

        輸儲配一張網基本形成，全國聯調聯運能力大幅提升

        我國天然氣管網已初步形成了“西氣東輸、海氣登陸、就近供應、北氣南下”的總體供氣格局，全國天然氣管道、LNG接收站和地下儲氣庫一張網基本形成。2024年底，全國累計建成投產天然氣管道里程12.4萬公里，其中，國家管網集團管道以國家干線及支線管網為主，總輸氣能力超過4600億立方米/年，其管道總里程數約為5.9萬公里，已建成西北、東北、西南和海上進口天然氣“四大戰略通道”和“三縱五橫”天然氣骨干管網；中國石油、中國石化和中國海油的天然氣管道以省內支線及資源上載管線為主。全國建成LNG接收站共31座（含轉運站），接收能力15420萬噸/年。已建成LNG儲罐146個，總罐容2385萬立方米。同時，儲氣庫建設加速推進，2024年地下儲氣庫設計工作氣量達402億立方米，有效工作氣量約268億立方米，達到全國天然氣消費總量的6.2%，雖然仍低于發達國家，但總體發展勢頭良好。隨著全國天然氣管網、儲氣調峰設施的建成和互聯互通，天然氣一次管輸能力突破4000億立方米，天然氣可按照市場和用戶需求變化實現靈活調配，整體保供能力大幅提升。

        核心法律出臺為天然氣產業健康發展保駕護航

        2024年出臺的《中華人民共和國能源法》（以下簡稱《能源法》）、新修訂的《中華人民共和國礦產資源法》，共同構成了我國能源與礦產資源領域的基礎性、支柱性法律框架。其中，《能源法》作為我國首部綜合性能源基本法，具有里程碑意義，有效填補了該領域頂層設計的法律空白。《能源法》對油氣上游產業提出了明確的總體要求：強化勘探開發力度，驅動科技創新與市場化改革，以實現油氣資源的高效開發利用，為構建新型能源體系提供高質量支撐。在法律實施層面，該法明確提出“石油、天然氣開發堅持陸上與海上并重，鼓勵規模化開發致密油氣、頁巖油、頁巖氣、煤層氣等非常規油氣資源”。這一表述進一步明晰了油氣上游產業發展的核心方向，標志著相關領域的法律根基得到實質性鞏固，制度支撐體系更加健全有力。《能源法》的出臺對天然氣產業發展提供了強有力的保障，也意味著，接下來在戰略規劃、市場建設及天然氣儲備應急方面需要進一步明確措施并開展落實。同年出臺的《天然氣利用管理辦法》則進一步規范了我國在天然氣利用方向、消費結構優化、保障供氣安全等領域的行為規范。

        結語

        “七年行動計劃”實施以來，我國天然氣產業表現強勁，韌性十足且獨具特色：一是在資源保障方面，深層超深層、海域、非常規勘探屢獲突破，海相碳酸鹽氣、致密氣、頁巖氣、煤層氣開發多頭并進，推動國內天然氣產量快速上升；同時，天然氣進口規模、穩定性、安全性大幅提升，聯合國內自產氣有力保障了市場需求，多元化、平穩化已成為我國天然氣資源供給的顯著特征。二是在基礎設施方面，互聯互通，大幅提高流轉效率。全國干線管道互聯率已達92%，沿海LNG接收站基本布局完成，儲氣庫調峰能力顯著改善，為系統調峰和應急處置提供了堅實基礎。三是在技術創新方面，超萬米深地鉆探技術、175兆帕電動壓裂裝備、海底地震勘探系統、1422毫米管道內檢測器等重大裝備與技術實現國產化突破，人工智能推動行業向智能化、綠色化穩步轉型。四是在體制創新與市場活力釋放方面，礦業權競爭性出讓制度不斷深化，市場準入進一步放寬，民營企業積極參與，礦權登記企業數量增至70家以上，多元競爭格局初步形成。“X+1+X”市場體系建設在產業鏈各環節取得顯著進展，LNG進口主體數量翻倍，基礎設施投資建設向社會資本開放；“全國一張網”架構基本建成，運銷分離與公平開放全面推進，托運商數量大幅增長，中小主體參與度顯著提升，跨省管道“一區一價”定價機制全面實施，管網調度與互聯互通效率不斷提升；上海、重慶等天然氣交易中心有效提升了天然氣價格發現和資源配置能力。

        總體來看，我國天然氣產業正處在從規模化發展向高質量轉型的關鍵階段，特別是在全球地緣政治動蕩裹挾天然氣供需格局深度調整的大背景下，各大石油公司堅定國家能源安全戰略，大力實施“七年行動計劃”，在天然氣勘探開發、輸配儲體系建設、銷售利用、國際貿易等全產業鏈各領域都取得了顯著成果，既保障了國家經濟發展用氣需求，也給平淡發展的全球天然氣版圖增添了一抹亮麗的中國色！

        作者系中國石化石油勘探開發研究院首席專家